行业分析师王飞:2020 LED路在何人人棋牌方

更新时间: Jun 29, 2020  作者:刘帝豪棋牌  来源:

人道是LED行业2020年难熬,有谁知2020年更难熬。

然而不管怎么说,19年读者诸君也算是熬过去了,此刻我们需要关心的是,2020年LED行业会怎样?

本文将从供需两个面向分析行业2020年的情况,并对2020年中国LED产业的趋势根据LEDinside的观察和思考,做出展望。

全球LED产业规模及现状

在开始讨论中国的LED产业供需之前,我们先了解一下全球LED芯片产业的整体状况。

中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%,相比2020年提高了6个点,2020年这一比例仍然在继续提升,估计会超过70%。中国大陆厂商的份额提升主要是挤占台湾地区芯片厂商的份额,两岸厂商的市场份额此消彼长的态势鲜明,主要系商业模式及客户群有较高的重合度。随着陆厂17年以来新增产能的持续投放,这一趋势或难逆转。台厂唯以差异化定位寻求破局之机会。

从芯片销售额来看,2020年全球的LED芯片销售额就已经开始出现了衰退的情形,2020年全球LED芯片市场规模仅为35亿美金,跌幅达到6.1%,进入2020年,由于全行业不同应用别芯片价格陆续补跌,部分应用别之芯片售价跌破厂商平均可变成本,加之厂商产能利用率持续低位徘徊,预计全球LED芯片市场规模缩水幅度超过15%。

从LED封装环节来看,2020年估计会出现全行业历史上的第一次负增长,估计下跌约6.4%。2020年芯片行业销售收入大幅下跌,但是封装环节仍然能够保持正向成长。这是因为18年主要是芯片供给端出问题,芯片产出大幅供过于求,因此芯片价格大跌,但是小间距,景观照明等细分市场需求仍然旺盛,因此封装价格相对跌幅较小,维持了行业增长的趋势。也因此封装厂2020年获得了一定比例的价格传导时滞效应带来的利润。

根据LEDinside价格跟踪也发现,封装价格大幅下跌主要出现在1Q19,估计主要影响因素在于芯片价格下跌传导的时滞效应和需求疲弱信号在当时的集中释放。

2020年由于中美商贸影响加深及全球新兴市场需求疲软,导致照明,背光等大宗需求明显衰退,而新兴应用增长乏力,属于需求端出了问题。封装厂不得不持续降价,以至于出现行业整体性衰退。

展望2020年不同应用领域的需求预计会呈现出此消彼长的格局,但是整体上还是休养生息为主。行业重拾上升态势预计要到2020年以后,并主要仰赖mini LED和micro LED应用的陆续商业化。

以上的市场规模如果折算成对应的需求量的话,我们可以建立以下的芯片产业供需模型,蓝色阴影的部分表示未来预计的氮化镓外延片需求量规模,预计到2020年约为目前的1.6倍。但是供给的部分,2020年总量上就已足以满足5年后的需求。只是由于机台性能升级和设备汰换的要求,未来数家LED芯片大厂还会根据经营需要增设新产能,因此行业总供需上的失衡长期来看仍会持续。大部分效率不高的产能和产线由于难以转做他用,将持续处于闲置状态。

(责任编辑:帝豪棋牌)

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