IPO重人人棋牌启募资额缩水近半 百威亚太曲折的港股上市之路

更新时间: Jun 29, 2020  作者:刘人人棋牌  来源:

9月18日,几经波折的百威亚太终于得以再次回归港股IPO。

时隔两月后,百威亚太将于9月18日-9月23日重新招股,并有望于9月30日正式在香港挂牌上市。此次招股价定价于27 - 30港元,共计发行12.62亿股,集资额约340.83亿港元至378.69亿港元,较7月份首次IPO 764.47亿港元目标缩水近半。

从此次公司IPO定价来看,显然百威英博并不想冒更大的风险,采取了一个较为保守的策略。在定价上所做出的巨大让步,也给予了投资者更大的信心。正如百威亚太CEO杨克在周二的记者会上提到,现在是个很好的时机,市场对公司平台也有很大兴趣。

如果说,作为世界啤酒巨头旗下企业第一次未能完成IPO是一次不幸,那么第帝豪棋牌二次若是再被搞砸,就更像是一场事故了。虽然CEO杨克于记者会上表示,如果27 - 30港元的价格依然未能吸引投资者,公司仍愿意再次放弃IPO。但在行为上,公司却为自己保留了发售量调整权。

智通财经APP了解到,若IPO市场需求强劲,公司还可行使发售量调整权。据悉,公司将可增发至多38%的股份,总募资额可增至66亿美元帝豪棋牌,为百威亚太募资提供充足弹药。对此,CEO杨克表示,发售量调整主要应对投资者需要,相信调整并不会使投资者股权被稀释。

  控制债务为重要目标

回溯公司2个月前的IPO搁置,招商证券剖析有四大原因,除对公司母企债务问题和商誉减值风险的担忧外,发行价格过高则被其作为了四大原因之首。而在此次IPO中,公司则给出了大幅低于首次IPO的价格,除此之外,公司还将澳洲业务出售,并引入了新加坡主权财富基金GIC作为基石投资者。

而若要理解公司所做出一系列动作的背景,则需要从百威亚太首次IPO时便肩负的使命—— 子还母债 说起。2020年,百威英博最终以680亿英镑完成了对全球第二大啤酒制造商SAB Miller的收购。刷新世界啤酒史上收购记录的同时,bud light、budweiser等主要品牌美国份额也有所缩减。截至2020年末,百威英博已以1028.4亿美元债台高筑。

即使是啤酒界的大哥大,也难以摆平这样高额的债务压力。智通财经APP了解到,为解决沉重的债务负担,公司已为稳定资产负债表采取了一些措施,例如,在去年决定派息减半,发力高端啤酒并削减成本等。据百威英博表示,公司希望于明年将净负债与营业收入比由18年底的4.6降至4以下。

可以预见,近年围绕百威英博的主题之一少不了 还债、还债、还债 。此次百威亚太在香港的上市,则也是百威英博削减债务的举措之一。

出售澳洲业务有何考量?

除此之外,在首次IPO叫停数日后,百威英博所做出的第一个大动作便是将澳洲的业务从百威亚太中剥离。7月19日,百威英博在其官网宣布,已将澳洲子公司以约113亿美元的价格出售给了日本朝日集团。

(责任编辑:帝豪棋牌)

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